После возвращения из Луговины Лерметт, принц Найлисса, становится королем. Но не все гладко в мире — он меняется, необратимо и страшно. Еще несколько десятков лет и Степь пойдет войной на всех, кто живет за рекой — потому что к ним придет пустыня. Не устоят даже эльфы. Совместно с Илмерраном, гномом и наставником обоих принцев, и университетом Арамейля разрабатывается план спасения для всех.
И вот уже Эннеари едет с посольством к Лерметту. Также на Большой Совет созваны все короли-соседи Найлисса и даже великий аргин Степи. Но не все готовы сплотиться перед лицом грядущей беды. Некоторым из королей своя выгода дороже тысяч жизней. И вот героям предстоит не только понять, где враг, а где друг и разобраться в хитросплетении интриг, но и вновь спасать друг другу жизнь, а также обрести любовь.